中国汽车市场“三滤”研究报告
所谓“三滤”是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器。它们通过对进入发动机的空气、机油和汽油进行过滤，从而起到保护发动机的作用，同时也提高了发动机的工作效率，是汽车发动机中必不可少的部分。
根据慧聪国际的资料显示，从1995年到2003年，我国民用汽车的保有量呈持续上升趋势，到2003年年底已经达到2421.16万辆，比2002年增长了13%，其中轿车保有量达到1242.77万辆，同比增长24.8%，占到民用汽车保有量的51.33%。根据我国汽车的使用状况，家用轿车应该在行使里程数达到5000公里到10000公里左右更换三滤；而对于使用频率很高的出租车，在行驶过3000公里到7000公里后就应该更换三滤。通过计算，目前我国滤清器的年需求量已经过亿，市场潜力很大。图1.1显示的是1995年到2003年我国民用汽车保有量数据。从图中可以看出2000年以后汽车保有量增长飞速，而作为汽车发动机上重要组成部分，“三滤”市场整体需求也呈现上升趋势。
为了获得目前我国三滤产品经销状况的准确信息，2004年6月慧聪国际汽车市场研究所在全国范围内展开调查，样本选择涉及北京，上海，武汉，广州，杭州和深圳六个城市的三滤专卖店、4S店、汽车修理厂、汽车美容店和综合汽配店共计200家，调查内容包括三滤产品的经营状况、进货及销售渠道、用户对产品的认知度等诸多方面。样本的有效率为100%。
1.国内汽车三滤市场概述
近几年来，由于我国汽车市场的不断扩大，三滤市场也随之增长。我国现有滤清器生产企业1000多家。这些企业中既有生产设备良好，测试手段完善，生产规模大，产品质量可靠的优秀企业；也有基本具备生产条件，有一定检测设备，产品质量基本能够得到保证的一般企业；但更多的是一些生产设备简陋，没有检测设备的手工作坊式的企业。生产厂家水平的差异直接导致三滤产品质量的差异。
总体来说，三滤市场可以分为两部分，一部分是提供给整车生产厂家，另一部分就是作为汽车零部件进入售后市场。调查结果显示，在更换三滤时，由于这种产品价格低，并且需要定期更换，大多数车主都选择国产品牌，品牌意识不强。随着整车价格的下调以及其他因素的影响，整车销售的利润已经趋薄，下一轮竞争的焦点会向零部件市场和售后服务领域转移。可以预见在今后的几年里，三滤市场的竞争将会更加激烈。
从我们的调查结果显示，三滤专卖店的年平均销售额为197万元，而他们的平均投资额为80万元左右。在这些经销商中，单独经营一种型号汽车三滤的占50%，而其中只经营轿车三滤的又占80%，可以看出轿车三滤是经销商销售的主要产品。作为汽车发动机的必备零件，汽车保有量的增加就意味着三滤产品市场需求的增加，而几年来我国汽车领域里发展最快的就是轿车，这也是导致经销商选择经营轿车三滤产品的原因。
2.品牌认知度分析
调查结果显示，在经销商销售的所有产品中，国有品牌占居主要市场份额，而为数不多的国外品牌一般都是来更换三滤汽车的原厂品牌。究其原因主要是国产品牌易于更换，售后服务有保证，货源充足。
图2.1是几个被提及的主要品牌。纵观我国目前三滤产品市场，其显著特点就是品牌众多，没有主导市场的产品。在调查过程中经销商提及的三滤产品品牌有30余个，但是从第一提及看品牌非常分散，相对而言只有豹王被提及的次数最多，也仅仅达到51次。有很多产品只有个别经销商知道。这充分说明我国目前三滤市场处于“诸侯奋战”的局面，同时也证明我国汽车三滤市场发展的空间还很大。
从三滤产品的生产区域来看，经过调查蚌埠是被提及次数最多的三滤产品生产地，该地区内三滤产品的生产厂家多，产品的品牌多，质量也是各有千秋。
3.三滤产品经销渠道
由于三滤产品属于汽车发动机损耗件，汽修厂、汽车专卖店、汽车装饰美容店、汽配店等都会经营。调查显示目前三滤产品销售渠道相对比较混乱，除4S店外很多经销商都采用批发与零售相结合的经营方式。一般零售方式利润率大约为15％－20％，而批发方式利润率大约在5％－10％左右。
除了零售与批发相结合外经销商一般也都采用多品牌经营。但也有一些生产厂家要求区域代理商和一级代理商只能经营一种品牌。
由于市场中有很多假冒伪劣产品，除了4S店外的多数经营三滤产品的零售商都不敢从代理商处进货，而是从信誉较好有过合作历史的厂家处直接进货。而4S店一般都是由整车厂家提供零配件供应。
图3.1 三滤产品零售商进货渠道
（数据来源：慧聪国际资讯）
4.经销商选择品牌考虑因素
影响经销商选择经营三滤产品品牌的因素很多。调查显示目前经销商在选择所经营的三滤产品时，首先考虑的就是产品质量。调查中有63%的经销商把“产品质量好”列为选择经营品牌时的首选因素；其次是“产品口碑好”和“厂家广告支持力度大”。
图4.1 经销商选择经营三滤品牌时主要考虑因素
（数据来源：慧聪国际资讯）
从调查结果看厂家对经销商在售后服务（退货）方面给予了一定的保证，但是厂家对经销商其他方面的支持明显不足，特别是广告投入方面。在被问及希望从厂家（上级代理商）方面得到何种支持时，约有46%的经销商希望厂家（上级代理商）能够在提高产品质量的同时降低产品价格；还有大约40％的经销商希望能从厂家（上级代理商）得到广告方面的支持。
5.三滤产品广告投放研究
慧聪国际资讯汽车市场研究所对1600多种大众及专业平面媒体（非商情类）进行了广告监测，2003年11种报刊媒体出现了汽车三滤广告，广告总费用达到35.22万元，广告总频次为47次。而2004年上半年只有6种报刊媒体出现了汽车三滤广告，广告总费用为15.41万元，广告总频次为12次。
【媒体选择集中】
在各种三滤产品生产厂家投放广告的媒体中，《汽车与配件》一支独秀，无论在费用上还是频次上都占有相当大的比例。
图5.1 2003年三滤产品广告投放主要媒体广告费用和频次
（数据来源：慧聪国际资讯）
【投放广告品牌相对较少】
国内生产三滤产品的厂家众多，而监测到投放广告的厂家数量只有寥寥几家。
图5.2 2003 各三滤品牌广告投放费用和频次
（数据来源：慧聪国际资讯）
【频次费用相对较低】
整车企业每年在平面媒体上面投放的广告总量大约为十几亿甚至几十亿元，与整车相比汽车零配件企业在一般大众媒体上投放的媒体量相对很小。汽车三滤产品作为发动机的零部件不适宜在一般大众媒体上进行宣传，因而很多的厂家选择慧聪商情这类以经销商为发行对象的专业媒体进行广告投放。
【2004年上半年慧聪汽配商情三滤产品广告投放分析】
慧聪汽配商情是一本在全国范围内面向汽车配件经销商发行的专业汽配商情杂志。同一般大众媒体相比三滤产品厂家在该商情上发布广告价格更加低廉，效果也会相对更好。
2004年上半年在慧聪汽配商情上投放广告的汽车滤清器厂家总数为22家，广告投放费用为104600元。
从月度分布状况来看， 1月因为中国传统的春节广告投放量相对较小，其余各月广告费用都超过了1.5万元，五月份更是达到了2.62万元。
图5.3 2004年上半年慧聪汽配商情三滤产品分月广告投放费用和频次
（数据来源：慧聪国际资讯）
6.三滤产品市场预测
【总体需求呈增长趋势】
据预测2010年汽车的保有量将增至5000万辆，相当于现在汽车保有量的两倍。汽车三滤作为损耗件，其需求量与汽车保有量成正比将达到3.6亿只。随着汽车消费的日趋理智，经济型轿车是今后几年内国内汽车市场的主要增长点，与之相对应的经济型轿车的三滤配件需求也会随之增加。
【劣质产品将遭淘汰】
汽配市场上出售的零配件可以大致分为三类，一类是为主机厂配套的装车件，也叫“原厂件”、“配套件”；第二类是专业零配件生产厂家生产的“非配套件”，也叫“副厂件”；第三类就是由小作坊生产的劣质零件。
目前国内我国现有滤清器生产企业1000多家。汽车三滤产品鱼龙混杂，假冒产品充斥市场，劣质三滤产品的问题报道屡见报端。随着汽车拥有者数量的增加，三滤产品的质量将会越来越受到消费者的关注。国家对于零配件市场的管理力度也必将越来越大。劣质三滤产品的生产厂家如果不提高产品质量改变产品形象，很快将会被市场所淘汰。
【价格总体走低】
2004年上半年国内汽车市场趋冷，整车价格不断下降，与此形成鲜明对比的是汽车零配件的价格却“岿然不动”，只有屈指可数的几个厂家下调了其配件价格。
汽车零部件价格局高不下的一个主要原因是：由于我国汽车用户中70%的人是第一次购车，缺乏足够的经验，购买时将重点放在了整车价格上，而对使用成本包括配件价格关注较少，所以整车厂也缺乏下调配件价格的动力和压力。
但在2004年上半年众多整车厂家为了应对低靡的车市在要求零配件配套企业降低价格的同时还把主要零配件的生产基地从海外向国内转移。这使得在今后一段时间内汽车零部件的价格必将不断走低。
汽车三滤产品作为汽车的损耗件，其价格相对比较透明，但是“原厂件”和“副厂件”之间还是存在一定的价格差距，同级别各种车型之间的价格差距也比较大。随着市场竞争的激烈汽车三滤产品的价格将会逐步降低。
【传统销售渠道受到冲击】
目前汽车用户购买三滤等汽车零部件主要有两个途径：专卖店（特约维修中心）和街边汽配汽修店。4S（3S）店和特约维修中心销售的零配件质量有保障但价格较高而且存在乱收费现象，而一般的汽车修理店价格较低但质量参差不齐。
目前汽车厂家正在把利润增长点从整车销售向售后服务上转移。为了吸引更多的顾客到专卖店（特约维修中心）进行维修保养，整车厂家推出了一系列的优惠措施：零配件价格优惠、工时费也给予一定的折扣。这些举措将导致很多顾客在过了强保期后依然会到4S店和特约维修中心进行更换三滤等保养服务。原来以价格取胜的汽配汽修店将会面对来自4S店和特约维修中心的越来越大的压力。
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